Тихе село на околиці бідної віддаленої губернії стрясає низка жорстоких вбивств. Невинні діти, які запутали в лісі, стають жертвами розлюченого звіра. Обламані дерева, сліди лап і пазурів, розірвані до невпізнання тіла, вказують на шаленого ведмедя-людожера. Але чи так справді насправді? За розслідування беруться петербурзькі детективи особливого відділу боротьби з маніяками на чолі з Романом Муромцевим. Команда знаходить зачіпки, що вказують на винність холоднокровного вбивці, а зовсім не розлюченого тварини. Губернська влада не діє і наполегливо заплющує очі на докази. Місцеві жителі звинувачують у звірствах якогось беролака – напівлюдини, напівведмедя. Безстрашні сищики відкривають методичне полювання за «перевертнем», щоб запобігти появі нових жертв. У процесі їм відкривається неприваблива істина: найнебезпечніший і найжалішніший хижак – це людина.