Легендарному котективу Річарду знову доводиться сунути свою зухвалу вусату морду в чужі справи, щоб винюхати потрібні секрети. Цього разу він опинився на морському круїзному лайнері разом із пухнастою братією та їх двоногими господарями-артистами, що пливли на фестиваль талантів. Річард закоханий у шикарну кішку Афіну, яка готується виступити у програмі нестандартних танців. Але, як на зло, у її господині хтось викрадає сопілку, під звуки якої Афіна й мала танцювати. Номер під загрозою зриву. Афіна в шоці. Тепер вся надія тільки на чуйний нюх, тонкий слух та гострий зір Річарда. Щоб вийти на слід зловмисника, йому доводиться спуститися до трюму судна, де мешкають коти-крисобої. А з цими хлопцями пазурі треба тримати напоготові…