Земля безнадійно приречена - підступні прибульці з Титану, що таємно висадилися на нашій багатостраждальній планеті, розпочали свою переможну ходу, перетворюючи людей, які нічого не підозрюють, у своїх рабів. Ці тварюки, слабкі і безпорадні у власному тілі, паразитують на людях, підкоряючи їх своїй волі і використовуючи для досягнення своїх цілей. Їх хитрощі і підступності немає межі, але на шляху інопланетних загарбників постають доблесні агенти таємничого Відділу - глибоко законспірованої спецслужби, про існування якої знає лише президент США.