Перші колоністи з Землі назвали планету Країною чудес. Через кілька поколінь феліноїдні інопланетні загарбники на ім'я Кзін прийшли і перетворили його на пекло для людей. Тут уперше згадується в інших розповідях про війну між людьми та Кзіном, тут уперше представлена сага про Країну Чудес, яка тривала десятиліття: як мешканці Чудосвіту вперше дізналися про напади Кзіна на Землю за допомогою зв’язку, який повільніше світла, ледве встигнувши підготуватися. відбиватися. Як доблесні захисники людей почали партизанську війну в джунглях і печерах Країни чудес після того, як раса котячих воїнів зруйнувала або захопила міста. Як після того, як війна закінчилася ганебною поразкою для Кзіна, деякі люди та Кзін працювали заради доброї волі між двома видами — їхню роботу ускладнювали люди, які бажали помститися, і Кзін, який все ще вважав людей дещо дратівливим джерелом їжі. І як команда людей і Кзіна була відправлена досліджувати таємничий астероїд і виявила загрозу не лише для обох видів, а й для всієї галактики. Люди хотіли знищити його, але Кзін хотів використати його, і єдиною надією був телепат Кзін, вирощений людьми з дитинча. Яку сторону він обрав би: мавпу чи бойову кішку?