Первые колонисты с Земли назвали планету Страной чудес. Поколения спустя пришли кошачьи инопланетные захватчики по имени Кзин и превратили его в ад для людей. Затронутая в других отчетах о войнах между людьми и кзинами, здесь впервые представлена многолетняя сага о Стране чудес: как жители Страны чудес впервые узнали о нападениях кзинов на Землю посредством более медленной, чем свет, связи, едва успев подготовиться. чтобы дать отпор. Как доблестные защитники человечества обратились к партизанской войне в джунглях и пещерах Страны чудес после того, как раса кошачьих воинов разрушила или захватила города. Как после того, как война закончилась позорным поражением кзинов, некоторые люди и кзины работали ради доброй воли между двумя видами - их работа осложнялась людьми, жаждущими мести, и кзинами, которые все еще считали людей несколько раздражающим источником пищи. И как команда людей и кзинов была отправлена на исследование загадочного астероида и обнаружила угрозу не только для обоих видов, но и для всей галактики. Люди хотели уничтожить его, но кзины хотели его использовать, и единственной надеждой был кзинский телепат, выращенный людьми из детеныша. Какую сторону он выберет: обезьяну или боевого кота?