Гірший кошмар Алекс та Коннера Бейлі збувається: персонажі Країни казок – як герої, так і лиходії – залишають свій світ! Моріна, Снігова королева, Морська відьма та інші лиходії прагнуть захопити Інший світ, і, здавалося б, гірше просто бути не може. Виявляється, може, адже Алекс пропадає безвісти. У Нью-Йорку панує хаос, і Коннер з друзями чекає найбільша битва проти могутнього ворога. Але як виграти війну та вберегти близьких від загибелі без Алекс? Коннер сумнівається, що впорається сам. Чи вдасться знайти сестру, поки не стало запізно? І чи зможуть близнюки Бейлі відновити рівновагу між нашим та казковим світами?