За допомогою книжкових лиходіїв — Злої відьми Заходу, Червоної королеви та капітана Крюка — та їхніх армій Людина в масці бере в полон усі королівські родини. Він має намір нарешті здійснити задумане - раз і назавжди розправитися з правителями казкової країни і стати великим імператором. Алекс і Коннер Бейлі розуміють, що їм не під силу перемогти незліченне військо Людини в масці. Але що, якщо можна вдатися до куди могутнішої зброї — їхньої власної уяви? Хлопці вирушають у подорож за творами самого Коннера, щоб зібрати армію з піратів, кіборгів, супергероїв і мумій, вона-то і допоможе їм битися з небезпечним ворогом. Але близнюки Бейлі навіть не підозрюють, що злодії не сплять і готують новий удар, назавжди змінити долю обох світів.