Коннер Бейлі вважає, що з пригодами покінчено, допоки не дізнається, що знамениті брати Грімм двісті років тому залишили загадкове застереження для казкового світу. На прохання Матінки Гусині Коннер та його однокласниця Брі вирушають у подорож Європою, розшукуючи портал у Країну казок, який міг відкритися через непередбачені обставини… Тим часом Алекс Бейлі вчиться чаклунству, щоб стати наступною Феєю-хресною. Хоча на дівчинку покладають великі надії, вона сумнівається, що їй під силу в майбутньому очолити Раду фей. Коли хмари згущуються над Країною казок, Коннеру та Алекс доводиться об'єднатися з друзями та ворогами, щоб запобігти біді та не допустити поразки у майбутній битві.