1892 рік. Земського лікаря Івана Іноземцева направляють до столиці Туркестанського генерал-губернаторства - Ташкент. Але дістатися нового місця служби Іноземцеву не вдається: його викрадає зграя розбійників на чолі з підступним басмачем Юлбарсом, який приручив справжнього тигра. По всьому краю ходять чутки та легенди про набіги банди Юлбарса. Він жорстокий і безжальний, розумний і надзвичайно хитрий, то навіщо ж йому серед оаз і міражів пустелі знадобився звичайний земський лікар Іван Іноземцев? І як тепер йому впоратися з новою напастю – епідемією холери, яка переслідує місцевих жителів?