1886 рік. Молодий лікар Іван Іноземцев, дивак, готовий заради експерименту впорснути собі будь-який щойно винайдений засіб, до того набрид столичної поліції своїми склянками, що вибухають, що його не сьогодні завтра оголосять бомбістом. Від гріха подалі колеги допомагають йому влаштуватися повітовим лікарем у глибинці. Тільки хто ж знав, що і в тихій Бюлівці кошмарів стільки, що вистачить на всю Обухівську лікарню: тут тобі й алмази на дні озера, і гієна-перевертень, і пані з портретів, що оживають, і полчища укушених людожером пацієнтів, для яких давно немає місця на казенних ліжках. Але якщо дійсність так активно підіграє галюцинаціям, можливо, лікар справді винайшов ліки, без яких медицині далі не жити?..