Європа напередодні Великої війни. Але це інша Європа: тут машини виглядають як живі істоти, а живі створюються як машини. Щоб почалася бійня, потрібна лише привід, і цей привід — вбивство австрійського ерцгерцога. Його незаконнонародженому синові, шістнадцятирічному Олександру фон Гогенбергу, теж винесено смертний вирок, проте йому вдається врятуватися втечею. Єдине, що в нього залишилося, це крокуючий штурмовик Циклоп і жменька вірних людей. А тим часом до Стамбула з таємничою дипломатичною місією прямує британський живий літаючий корабель «Левіафан». Серед повітроплавців юна шукачка пригод Дерін Шарп. Перевірте боєукладку і пристебніть ремені — все починається!