Дід Мишко розповідає онукові Вові традиційну вечірню казку: її сюжет будується на подорожі зимовим лісом Зайчика з новорічним подарунком для Бабусі та його зіткнення з Вовком та Лисою. Завдяки заняттям карате Зайчик долає своїх одвічних ворогів і успішно приносить новорічний презент Бабусі. Але протягом казки втручається бабуся Вови – Баба Лена. із душевної рівноваги. Зайчик домагається нейтралізації Вовка та Лисиці та благополучно добігає до Бабусі та вручає їй новорічний подарунок. Баба Олена, професор психіатрії, видає ще один варіант вечірньої новорічної казки для хлопчика Вови. У ньому Зайчик знаходить підхід до серця Вовка та Лисиці: він запрошує в гості до Бабусі Вовка, а Лисі робить зачіску та лікує її хворі лапки. Так він нейтралізує агресію своїх споконвічних супротивників. Вони стають його друзями.