Князь Сергій Володимирович Голіцин (1823–1879), як і інші нащадки древнього роду князів Голіциних, які дали Батьківщині безліч військових і державних діячів, не цурався творчих занять – був письменником і музичним критиком. даному томі, відбито Петровська епоха, коли було здійснено ряд найважливіших перетворень у Росії. Перша його присвячена долі князя Василя Васильовича Голіцина, боярина, лідера правительки Софії. Прийшовши до влади, Петро заслав Голіцина в Архангельський край, де той і помер. У другій частині роману розповідається про дитячі, юнацькі роки та молодість князя Михайла Олексійовича Голіцина, людину блискучих здібностей та шляхетних душевних якостей, чия доля склалася згодом трагічно. Після одруження з італійкою та зміни віри на католицьку він був витребуваний у Росію, розлучений з дружиною і приречений на роль придворного блазня Анни Іоанівни.