«— Це здається тобі мудрою ідеєю, брате? — ледве чутно спитав Менні. — Укладати угоду з вампірами? Блек зиркнув на нього.— Ні. Але всі мої інші ідеї ще гірші». Державний переворот вже в процесі. хочуть від нього. Після похорону одного з найдавніших своїх друзів він опиняється від тих самих людей, на яких він працював у Пентагоні. Зі своєю дружиною, Мірі, він змушений тікати з країни, потім шукати союзників у найнесподіваніших колах, щоб спробувати обілити своє ім'я. Разом вони повертаються до центру змови, Вашингтону, і віч-на-віч стикаються з архітектором того, що може стати жахливим новим світом. Чи зможе Блек не дати історії повторитися найгіршим можливим чином?