Старий армійський приятель Блека, Кел, потребує допомоги Блека з новою справою — дивним вбивством у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, де чоловіка знайшли розпиляним надвоє. Жертва, багатий венчурний інвестор, який незабаром мав стати шурином друга Блека, зник прямо напередодні вечірки на честь його сорокового дня народження. Вбивця також здається не зовсім людиною. від майже смертельної травми. Йому треба вбити час, і він у боргу перед Келом. Але все в цьому вбивці та його жертвах не те, чим здається. які можуть вплинути на весь світ. Гірше того, старий ворог причаївся і готовий скористатися ситуацією, щоб помститися Мірі і Блеку. Тільки цього разу на його боці будуть дві наймогутніші істоти світобудови.