У Стародавній Русі поруч один з одним уживалися два світи. В одному світі Добриня Микитович — новгородський боярин, герой і вірний християнин, але у важкі часи міжусобної війни змушений метатися між нареченою та коханкою, між Новгородом та Києвом. В іншому світі Добриня перестає бути навіть людиною, він отримує чародійську силу і має боротися з чудовиськами, що наводять жах на весь людський рід. Тут він зустрічає свого головного ворога – Змія Горинича та свого головного друга – богатиря Іллю Муромця. Але як самому не стати чудовиськом, маючи таку чарівну силу, і чи може магія допомогти зупинити братовбивчу війну на Русі?