Роман у чотирьох частинах, початок циклу романів «Калинів міст». На його сторінках оживають такі історичні персонажі, як князь Володимир, Добриня, посадник Воробей, верховний волхв Соловей та інші герої «Повісті минулих літ». В одному Всесвіті з ними уживаються билинні та казкові персонажі, такі як Василь Буслаєв, Садко, Вольга, Костя Новоторожанін, Михайло Потик, Микита Кожем'яка, Микула Селянинович, а також Кощій Безсмертний, баба Яга, Соловей-розбійник, вампіри та чаклуни. Друга частина роману описує події хрещення Ростова, що послідували відразу після хрещення Новгорода та за допомогою новгородців. Разом до князем Володимиром їм належить заснувати на ростовській землі нове місто – Володимир, а також зіткнутися з найнебезпечнішою істотою на Русі – Кощієм Безсмертним.