З приходом Йосипа Сталіна до влади в 1927 році Радянський Союз починає перетворюватися на жахливу тоталітарну державу, яка прагне поневолити власне населення та поглинути сусідні країни. Але світ не знає про те, що відбувається, оскільки Радянська Росія ретельно оберігає свої таємниці та знає, як поводитися з допитливими. Ніну Купіну, російську політичну емігрантку, викрадають радянські агенти в Китаї, які доставляють її до Москви. Вона знаходить притулок у будинку Оскара Райха, американського мільйонера, який, незрозуміло, має привілей керувати приватним підприємством у СРСР. Ніна підозрює, що містер Райх не той, за кого себе видає, і між ними існує якась тіньова угода ним і більшовиками. Але вона приймає його залицяння, знаючи, що він єдина людина, яка може допомогти їй повернутися додому до свого чоловіка Кліма, який живе в Шанхаї. Вона навіть не підозрює, що Клім уже в Росії і шукає її. Щоб дізнатися про місцеперебування Ніни, він займає посаду кореспондента United Press у Москві. Його пошуки приводять його не до возз’єднання з дружиною, а до його неминучого арешту як шпигуна. І Оскар Райх готовий зробити все, щоб Клим потрапив у пастку, розставлену ОГПУ (попередником КДБ).