С приходом к власти Иосифа Сталина в 1927 году Советский Союз начинает превращаться в чудовищное тоталитарное государство, стремящееся поработить собственное население и поглотить соседние страны. Но мир не знает, что происходит, поскольку Советская Россия тщательно охраняет свои тайны и знает, как обращаться с любознательными. Нина Купина, российская политическая эмигрантка, похищена советскими агентами в Китае, которые доставляют ее в Москву. Она укрывается в доме Оскара Райха, американского миллионера, который по необъяснимым причинам имеет привилегию управлять частным предприятием в СССР. Нина подозревает, что мистер Райх не тот, кем он себя выдает, и между он и большевики. Но она принимает его ухаживания, зная, что он единственный человек, который может помочь ей вернуться домой к ее мужу Климу, который живет в Шанхае. Мало ли она знает, что Клим уже находится в России и ищет ее. Чтобы навести справки о местонахождении Нины, он устраивается корреспондентом в «Юнайтед Пресс» в Москве. Поиски приводят его не к воссоединению с женой, а к неминуемому аресту как шпиона. И Оскар Райх готов сделать все, чтобы Клим попал в ловушку, расставленную ОГПУ (предшественником КГБ).