Сонний спокій маленького містечка порушений жахливими смертями: на озері знаходять трупи, що вмерзли в лід. Комісар Натан Бреннон приступає до розслідування, а на допомогу йому виділяють дивного консультанта з величезним рудим собакою і похмурим дворецьким, обличчя якого неможливо запам'ятати. Хто такий насправді цей консультант і чому він лякає комісара чи не більше сили, що протистоїть їм? Магія, зрада, любов, страх, помста та ненависть сплелися в один клубок. І це лише початок…