У цьому світі існує магія і мешкають найнебезпечніші тварюки. Але тут, як і в нас, найважливіше людяність і безстрашність, чистота душі та любов. Добро і зло веде свою одвічну війну, і кожен робить свій власний моральний вибір. Хлопчик шукає батька і... знаходить, але зовсім не так, як очікував... Спроба заробити на дрібниці справи обертається великими проблемами... Мчить крізь опівночі величезний експрес, що везе своїх дивних пасажирів, а в горах допомагає людям таємничий Чорний Провідник, що охороняє давній магічний секрет...< /p>