Султан Юсуф ібн Айюб, він же Салах ад-Дін або Саладін, був одним із найвидатніших полководців і владик мусульманського світу. Але ж великими не народжуються. Перш ніж дати відсіч хрестоносцям, заснувати власну державу і стати легендою, він пройшов довгий шлях ... 1164 рік. Художного хлопчика з народу, що зневажається, більше немає. Тепер Юсуф – іменитий воїн сирійського монарха Нур ад-Діна, права рука свого дядька-візиря Ширкуха. Під командуванням дядька Саладін йде війною на Єгипет – адже хто володіє «Садом Нілу», той тримає у кулаку та Святу Землю. Що зрозуміло не тільки Нур ад-Діну, а й хрестоносцям Єрусалиму. Їхній король Аморі I теж веде свою армію в Каїр. Під час цього протистояння Саладін здобуде владу, на яку зовсім не очікував…