Середина XV століття. Мусульманська армія завдала тяжкої поразки військам християн. Останній Хрестовий похід закінчився катастрофою, і тепер між Європою та турками лише одна перешкода — Константинополь. Юний султан Мехмед мріє виграти битву, якої ще не знала історія. Завоювавши місто цезарів, він постане перед усім світом як умілий полководець і государ. На його шляху встає жменька християнських воїнів на чолі з генуезцем Лонго, який прагне помститися за смерть батьків. Але долю міста вирішить не лише зброя…