Сер Річард Френсіс Бертон — дослідник, лінгвіст, учений і фехтувальник; заплямована його репутація; його кар'єра в пух і прах; його колишній партнер зник безвісти й, ймовірно, мертвий. Елджернон Чарльз Суінберн — неуспішний поет і послідовник де Сада; для кого біль — це задоволення, а бренді — це знищення! Вони стоять на роздоріжжі свого життя й опинилися в епіцентрі імперії, яку роздирають конфліктуючі сили: інженери перетворюють ландшафт за допомогою більших, швидших, шумніших і брудніших технологічних чудес; Євгеніки вирощують спеціалізованих тварин для надання неоплачуваної праці; Лібертини виступають проти репресивних законів і вимагають суспільства, заснованого на красі та творчості; в той час як Рейкс розширює межі людської поведінки за допомогою магії, наркотиків і анархії. Двох чоловіків затягує в небезпечні глибини цього морально-етичного вакууму, коли лорд Палмерстон доручає Бертону розслідувати напади на молодих жінок, вчинені диваком. привид, відомий як Весняний Джек на підборах, і з’ясувати, чому перевертні тероризують лондонський Іст-Енд. Їхні розслідування приводять їх до однієї з визначальних подій епохи та жахливої можливості того, що світ, у якому вони мешкають, взагалі не повинен існувати!