За завданням Скотленд-Ярду інспектор Ієн Ратлідж вирушає до Шотландії на пошуки слідів зниклої безвісти Елінор Грей, дочки високопоставлених батьків. Місцевий констебль звертається до нього з проханням допомогти у розслідуванні дивної справи, організованої проти Фіони Макдоналд. Фіону звинувачують у вбивстві молодої жінки, ймовірно Елінор Грей, та викраденні її дитини. Ратлідж дізнається в обвинуваченій наречену свого загиблого друга Хеміша Маклауда. На згадку про нього він дає собі слово врятувати Фіону від шибениці…