Відень 1903. За межами однієї з найрозкішніших барокових церков міста знайдено обезголовлене тіло ченця. Незабаром після цього на території іншої церкви виявлено останки муніципального радника - його голову також відірвали від тіла. Обидва чоловіки були скаженими антисемітами, і підозри падають на згуртовану спільноту євреїв-хасидів у Відні. У місті, охопленому расовою напругою та екстремізмом, ситуація потенційно вибухонебезпечна. Детектив-інспектор Рейнхардт звертається за допомогою до свого надійного друга, молодого психоаналітика доктора Макса Лібермана. По ходу розслідування Ліберманн потрапляє у світ єврейського містицизму, світ, де домінують обряди та таємні знання каббали. Хоча він відкидає всі форми марновірства, він змушений прийняти своє власне культурне походження - у старому районі гетто Праги - щоб зрозуміти сенс і значення вбивств. У той же час життя Лібермана переживає кризу. Проти нього змовляються політичні сили, що призвело до того, що його відсторонили від загальної лікарні, а об’єкт його романтичних бажань, загадкова міс Лідгейт, стає нездоровою одержимістю.