П'ятий том Саги про Ланні Бедда був написаний у 1944 році та охоплює період 1937–1938. 1937 року для Ланні Бедда випадкова зустріч у Нью-Йорку круто змінює його долю. Призначений Агентом Президента 103, міжнародний арт-дилер отримує секретне завдання та оговтується назад у Третій рейх. Його доповіді звучить тривожно у зв'язку з настанням фашизму та нацизму та падінням демократично обраного уряду Іспанії та пограбуванням Абіссінії Муссоліні. Весь терор, розв'язаний Франком, Муссоліні та Гітлером, фінансується багатими та могутніми промисловцями та фінансистами. Вони підтримують цих покидьків людства, вважаючи, що вони можуть захистити їх від червоної загрози або більшовизму. Ці європейські плутократи більше бояться червоних, аніж захоплення своїх країн фашизмом та нацизмом. Він стає свідком змови Кагулярів (французьких фашистів) у Франції. Спостерігає, як союзні держави готуються поступитися Чехословаччині Адольфу Гітлеру в марній спробі уникнути війни, як було досягнуто Мюнхенську угоду, що стала прологом до Другої Світової. Жінка, яку любить Ланні, потрапляє у жорстокі руки гестапо, і він ризикуватиме всім, щоб урятувати її. Том складається із семи книг та тридцяти одного розділу.