Серійний вбивця полює на північний захід Тихого океану, вбиваючи жертв у жахливий і вражаючий спосіб. Місцева поліція підозрює, що причетні «монстри», і викликала Аніту Блейк та Едварда, маршалів США, які дійсно знають своїх монстрів, щоб зловити вбивцю. Але деякі монстри цілком реальні. Арлекіно були жупелами світу вампірів більше тисячі років; вони є настільки темною таємницею, що навіть вимовити їх ім’я можна отримати смертний вирок. Тепер вони тут, в Америці, полюють на тигрів і поліцейські. Арлекін служить Матері всієї темряви, першому вампіру. Вона мала бути мертвою, але знищили лише її тіло. Тепер їй потрібен новий, і вона вирішила, що тіло Аніти Блейк їй потрібно. Едвард вважає, що серійні вбивства — це пастка, щоб заманити Аніту ближче до найнебезпечнішого вампіра, на якого вони коли-небудь полювали. Вампіри називають Едварда «Смерть», а Аніту — «Кат», але Найтемніша матуся приходить, щоб убити одного й заволодіти іншим, і їй байдуже, скільки ще помре на цьому шляху.