Серийный убийца охотится на северо-западе Тихого океана, убивая жертв жуткими и зрелищными способами. Местная полиция подозревает, что в этом замешаны «монстры», и вызвала Аниту Блейк и Эдварда, маршалов США, которые действительно знают своих монстров, чтобы поймать убийцу. Но некоторые монстры вполне реальны. Арлекин был пугалом мира вампиров уже более тысячи лет; их тайна настолько темна, что даже произнесение их имени может привести к смертному приговору. Теперь они здесь, в Америке, охотятся на вертигров и людей-полицейских. Арлекин служит Матери Всей Тьмы, первому вампиру. Она должна была быть мертва, но было уничтожено только ее тело. Теперь ей нужно новое, и она решила, что тело Аниты Блейк — это то, что ей нужно. Эдвард считает, что серийные убийства — это ловушка, призванная заманить Аниту поближе к самому опасному вампиру, на которого они когда-либо охотились. Вампиры называют Эдварда «Смертью», а Аниту «Палачом», но Мама Темнейшая приходит, чтобы убить одного и завладеть другим, и ей все равно, сколько еще придется умереть на этом пути.