Семен Ковальов – клоун-ексцентрик зі світовим ім'ям. Він дарує людям свято, хоча сам несе у собі душевну травму, не даючи їй виплеснутися назовні. Особиста трагедія не ламає його. Він наполегливо працює і сягає слави, але в душі живе з болем втрати коханої людини. Він повернувся після кількох років відсутності в країні, щоб у результаті дізнатися, чому кохана дівчина принесла в жертву їхнє кохання, і щоб зрозуміти про свою любов до іншої жінки.