Маленьке, тихе містечко на узбережжі. Містечко, де на затишних вуличках та у старовинних будинках відбуваються дуже дивні речі. У покинутому саду рухаються скульптури. Стрілки годинника іноді приймаються відміряти час тому. Під час бур спливають затонули кораблі. А давно загиблий фокусник з бродячого цирку повертається... Мешканці вперто не помічають того, що відбувається... або вдають, що не помічають? Легенду про загадковий, безжальний і могутній Владик Туман, що століттями безроздільно править тутешніми краями…