Японський ніндзя пробирається із секретним завданням у замок німецького імператора. Татарський нойон бере участь у лицарському турнірі. Нікейська царівна-ворожка, спадкоємиця візантійського престолу, виходить заміж за російського князя-волхва, але таїть від чоловіка свої справжні помисли ... У цьому світі інтриги, чаклунство, магічні поєдинки і криваві сутички - в порядку речей. Тут чарівні темні стежки, що прикрадають простір, дозволяють переноситися на неймовірні відстані. І десь тут же захована Чорна Кость — давня реліквія, здатна подарувати нечувану могутність.