Безжальна смерть обрушилася на планети Зоряної Федерації з недосяжного для земних зорельотів простору. Невідомі істоти загрожують загибеллю та цивілізації фронтерів, раніше надійно відгороджених від усіх космічним бар'єром. Поява спільного ворога змусило мешканців Фронти піти на союз із землянами. На їхню пропозицію найнебезпечніша посольська місія на заборонену планету покладається на лейтенанта космофлоту Олега Северцева.