Геологічна партія веде розвідку титану у далекій піщаній пустелі, але пошуки металу безуспішні. При роботі на останньому шурфі один із геологів, Олексій, втрачає свого друга Миколи, який гине під завалом піску. Олексій впадає у депресію, від якої не рятує навіть приїзд його дівчини. Наближається осінь - час піщаних бур, і роботи мають бути згорнуті. В один із останніх днів перед від'їздом Олексій бачить незвичайний міраж, до якого йому вдається зайти. Усередині міражу відбувається несподівана зустріч…