Конан ущент розгромив піктів під Велітріумом — варвар командував тоді аквілонською армією. Перемога звела його на трон Аквілонії, щоправда, його довелося звільнити від жорстокого короля. Оскільки людина Конан була простою, держава при ньому процвітала. Але заздрісні сусіди вирішили скинути його з престолу. Їм це вдалося, та ненадовго. Як Конан врятував своє королівство, читайте у романі «Година дракона».