У середині XIX століття немилосердний вітер змін досяг берегів Японії, яка вже кілька століть перебувала в дрімотній постійності епохи сьогунів Токугава. Тепер молодий імператор Мейдзі розпочинає нову епоху, яка назавжди змінить життя зачарованої, заповідної країни. Майстерним ремісникам, найблискучішим у своїй відданості воїнам, навіть привидам нещасних душ і демонам безлюдних долин доведеться змінити себе або канути в безодню минулого. В оформленні обкладинки використано картину Такесі Кейшу "Під осіннім кленом".