Загадкові вбивства одне за одним відбуваються в маєтку всіма шановного перевертня Шамура бель-ал Сепіо. Гинуть рідні перевертня, гинуть слуги. Що це – нещасні випадки чи тут діє якесь закляття? Чи до цього доклали руку агенти Князівства Хаосу, що є сусідами з державою Валібур? Є над чим поламати голову лісооборотню Ходже Спадкоєм. Він відомий бабник, але в інших відносинах аскет, непитущий і жахливо нервовий тип. А ще Ходжа Спадкоємця давно працює приватним детективом, і це у нього, здається, непогано виходить. Тільки дуже складне стоїть перед ним завдання.