Приватний детектив Ходжа Спадкоємця береться за нову справу. Але це зовсім не розслідування загадкових вбивств, яке нещодавно з блиском провів лисоборотень, отримавши в результаті новий будинок разом із фамільним демоном. Ні, мова тепер йде лише про виконання обов'язків охоронця посла Астурського графства. Посол прибуває до Валібура для підписання договору про військову допомогу. Цей договір необхідний Валібуру, який опинився перед загрозою вторгнення злісних демонів із суміжного князівства Хаосу. Щоправда, у посла вкрали одну цінну річ, але для Ходжі її пошуки – не проблема. .