У світі під назвою Валібур чи Великий Світ, існує цікава воєнізована організація – ГУпНІКІС. Завдання Головного Управління з Несанкціонованого Використання Чаклунства та Ірраціональних Сил – контроль над силами зла та добра у всіх всесвітах. Головний герой, перевертень-оперативник у званні хват-майора, керує відділом, який займається виловом і приборканням добрих героїв, що розперезалися, всяких рятівників людства, мерисьюшек і так далі. Крім того, наш бравий хват-майор керує надскладними операціями в інших світах. Цього разу йому доводиться зіткнутися з магією загадкових Творців, яка загрожує знищити невеликий приємний всесвіт...