Автор не задовольнився першою трилогією ("Талієсин", "Мерлін", "Артур") і вирішив продовжити її, розповівши від імені Мерліна історію про те, як Король Артур отримав титул Пендрагона, головного воєначальника Англії, як він зробив усе можливе і неможливе для об'єднання країни, перемоги над саксами та створення потужної держави, яку ще не знав острів. Мерлін заново розповідає історію життя Артура з перших днів майбутнього короля, історію його чудового зцілення, після ран, отриманих у поєдинку з ватажком вандалів, головну роль у якій відіграє Священний Грааль.