Ця історія трапилася тоді, коли Шерлок Холмс ще не прославився як знаменитий детектив, Арсен Люпен не уславився блискучим авантюристом, а Ірен Адлер не стала Цією Жінкою. у Сен-Мало. Однак насолодитися безтурботним відпочинком їм не судилося - друзі виявляються втягнутими в серію зловісних злочинів: викрадено діамантове намисто, на пляжі виявляють труп, а над дахами міста постійно з'являється і тане в повітрі темний силует. Поліція марить навмання. Щоб розкрити справу, потрібен хтось ще…