Архіпелаг Алдабрешин був спустошений війною, його крихкі альянси розірвали нові вороги, вороги, які володіють забороненою елементарною магією та поширюють жах по всьому розкиданому південному царству. Воєначальник Дайш Хеда поклявся повернути землю свого народу, але в процесі втрачає власне королівство, його вигнано зі своєї родини та змушений подорожувати на північ, щоб шукати відповіді. Чарівник Дев пообіцяв допомогти Дейш, яка прагне відкрити секрети цієї потужної темної магії. Це спричиняє хвилювання серед північних співвітчизників Дева, що призводить до політичної битви, де сила магії є ключем до найвищого звання.