Воєначальник Дайш Хеда створював політичні альянси, працюючи над консолідацією влади над своїм новим царством. Незважаючи на те, що він врятував свій народ від подвійного зла — чарівництва та драконів, він почувається заплямованим зв’язком із забороненою магією та боїться, що може принести своєму народу велике нещастя. Тож Хеда вирішує знову приєднатися до своїх північних союзників-чарівників у надії раз і назавжди усунути загрозу дракона та шукати будь-якого очищення, яке зможе знайти. Лише час може показати, чи буде він засуджений за свої вчинки, чи магія є меншим гріхом, ніж його виховували... Він таємно каже своєму синові, що той може не повернутися, і дивиться в майбутнє.