Архипелаг Алдабрешин опустошен войной, его хрупкие союзы разрушены новыми врагами, врагами, владеющими запрещенной магией стихий и сеющими ужас по всему рассеянному южному царству. Военачальник Даиш Хеда поклялся вернуть себе земли своего народа, но при этом теряет собственное королевство, изгнан из своей семьи и вынужден отправиться на север в поисках ответов. Волшебник Дев пообещал помочь Дэйшу, жаждущему раскрыть секреты могущественной темной магии. Это вызывает волнения среди северных соотечественников Дева, что приводит к политической битве, в которой сила в магии является ключом к достижению высшего ранга из всех.