Когда Великобритания перехватила французский корабль и его драгоценный груз — невылупившееся яйцо дракона, капитан Уилл Лоуренс с HMS Reliant неожиданно стал хозяином и командиром благородного дракона, которого он назвал Темерером. Будучи новобранцами в британском воздушном корпусе, человек и дракон вскоре доказали свою храбрость в смелом бою против сил вторжения Бонапарта. замечательный зверь. Но Лоуренс отказывается сотрудничать. Столкнувшись с виселицей за свое неповиновение, Лоуренсу не остается иного выбора, кроме как сопровождать Темерера обратно на Дальний Восток — долгое путешествие, полное опасностей, интриг и невыразимых ужасов морских глубин. Однако как только пара достигнет двора китайского императора, их ждут еще более шокирующие открытия и более мрачные опасности.