Пятое приключение капитана Уильяма Лоуренса и его необыкновенного боевого дракона Темерера в путешествии от берегов Великобритании до Китая и Африки.Лоуренс и Темерер предали британцев. Они сорвали свои попытки причинить смерть французским драконам, поделившись со своим врагом лекарством, которое они нашли в Африке. Но следование своей совести имеет свою цену. Лоуренс чувствует, что должен вернуться, чтобы столкнуться с последствиями, и как только они приземляются, их берут под стражу. Лоуренса приговорили к виселице, а Темереру грозит жизнь в неволе на гнездовьях. Никто из их друзей или союзников не может прийти им на помощь, поскольку каждая рука нужна где-то еще. Британия совершенно не готова к вторжению Бонапарта и передовой тактике своего собственного небесного дракона — смертельного врага Темерера — Лиена.