Після їхньої доленосної пригоди в Китаї капітана Вілла Лоуренса з повітряного корпусу Його Величності та його незвичайного дракона Темерейра чекає таємничий посланець, який несе термінові нові накази з Британії. Три цінні яйця дракона були придбані в Османській імперії, і Лоуренс і Темерейр повинні повернутися до Стамбула, щоб супроводити дорогоцінний вантаж назад до Англії. Час має важливе значення, якщо яйця потрібно доставити додому до вилуплення. Проте катастрофа загрожує місії на кожному кроці — завдяки диявольським підступам китайського дракона Лієна, який звинувачує Темерейра у смерті свого господаря та обіцяє об’єднатися з Наполеоном і помститися. Потім, зіткнувшись із нищівною зрадою в несподіваному місці, Лоуренс, Темерейр та їхній загін повинні розпочати сміливий наступ. Але які шанси вони мають проти численних сил непримиренної армії Бонапарта?