После рокового приключения в Китае капитана Воздушного корпуса Его Величества Уилла Лоуренса и его необыкновенного дракона Темерера подстерегает таинственный посланник, несущий срочные новые приказы из Великобритании. Три ценных драконьих яйца были куплены в Османской империи, и Лоуренсу и Темереру придется отправиться в Стамбул, чтобы сопроводить драгоценный груз обратно в Англию. Время имеет решающее значение, если яйца должны быть доставлены домой до того, как они вылупятся. Однако катастрофа угрожает миссии на каждом шагу - благодаря дьявольским махинациям китайского дракона Лиен, которая обвиняет Темерера в смерти своего хозяина и клянется вступить в союз с Наполеоном. и отомстить. Затем, столкнувшись с сокрушительным предательством в неожиданном месте, Лоуренс, Темерер и их отряд должны начать дерзкое наступление. Но какие у них шансы против массированных сил непримиримой армии Бонапарта?