Келл — один із останніх антарі — чарівників із рідкісною, бажаною здатністю подорожувати між паралельними Лондонами; Червоний, Сірий, Білий і, колись давно, Чорний.

Келл виріс в Арнесі — Червоному Лондоні — і офіційно служить в Імперії Мареш як посол, подорожуючи між частими кривавими змінами режиму в Білому Лондон і двір Георга III у найнуднішому з Лондонів, у якому не залишилося жодної магії.

Неофіційно Келл є контрабандистом, який обслуговує людей, готових платити навіть за найменші проблиски світу, який вони ніколи не побачу. Це зухвале хобі з небезпечними наслідками, які тепер Келл бачить на власні очі.

Після того, як обмін пішов невдало, Келл втікає до Сірого Лондона та стикається з Делайлою Бард, бідолахою з високими прагненнями. Спочатку вона грабує його, потім рятує від смертоносного ворога і, нарешті, змушує Келла перенести її в інший світ для справжньої пригоди.

Тепер діє небезпечна магія, і зрада ховається на кожному кроці. Щоб врятувати всі світи, їм спочатку потрібно залишитися в живих.