Келл — один из последних антари — магов с редкой и желанной способностью путешествовать между параллельными Лондонами; Красный, Серый, Белый и когда-то Черный.

Келл вырос в Арнесе — Красном Лондоне — и официально служит послом Империи Мареш, путешествуя между частыми кровавыми сменами режима в Белом. Лондон и двор Георга III в самом скучном из Лондонов, лишенном всякого волшебства.

Неофициально Келл — контрабандист, обслуживающий людей, готовых платить даже за малейшие проблески мира, который они видят. никогда не увижу. Это дерзкое хобби с опасными последствиями, которые Келл теперь видит воочию.

После того, как обмен идет наперекосяк, Келл сбегает в Серый Лондон и сталкивается с Далилой Бард, скромницей с высокими амбициями. Сначала она грабит его, затем спасает от смертельного врага и, наконец, заставляет Келла унести ее в другой мир для настоящего приключения.

Теперь в действии опасное волшебство, и предательство подстерегает на каждом шагу. Чтобы спасти все миры, им сначала нужно остаться в живых.